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亚博APP安全有保障_ 接触过IFA独立理财师 应该不会再想机构署理人了
来源:亚博APP安全有保障    发布时间:2021-10-29 04:26:02
本文摘要:​☼ IFA是什么?

​☼ IFA是什么?Independent Financial Advisor,通常翻译为【独立理财师】,简称IFA。“独立”俩字是区别于普通理财师的关键。

第一,独立于资产治理人,能够依据客户的需要从全市场找寻适合客户设置需要的优质资产。第二,独立于财富治理机构,不以所雇机构KPI为导向,不受治理人佣金崎岖的驱使。故此,独立,发生客观、中立的态度,能切实地站在满足客户的角度思量问题。

☼ 为什么需要理财师?我们看病买药会找医生,租/购屋子会找房产中介,婚恋会找媒妁,求职会找猎头。理财师也是类似的中介角色,同时其拥有的专业性又类似于医生。理财师主要在金融专业领域帮客户解决三个问题:1. 信息筛选难题,理财师可消除信息差池称2. 信息的专业深度超出解读能力,理财师可由浅入深举行科普3. 懒或者忙,理财师值得托付和信赖理财师的服务工具包罗:公共投资者和高净值投资者两类,并非只有高净值投资者才需要理财师。

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☼ 如何挑选理财师?现在,理财师这个职业名词被用得泛滥了,许多保险署理人也自称理财师,可是他们能够提供的理财无非是康健险和分红险。而及格的理财师必须满足这三点——“深广博”。“深”,资深且自身职业定位明确、稳定,同时醒目资产设置原则,善于挑选优质资产治理人。“广”,能凭据客户人生周期制定人生计划,同时,拥有广泛的产物线满足客户的差别需求。

“博“,胸怀宽大,独立于某家保险、银行或基金机构外,能提供客观中立的投资建议。划重点:IFA一般都要求持CFA、CFP/AFP证上岗,并有相应平台作为支撑,完全基本具备以上特质。☼ IFA行业现状如何?很早以前,IFA模式便已被外洋民众广泛接受。现在,海内也已有IFA行业的先行者,如私银家、壹财富、 超级理财师、金融港、小马财富、米多财富、哥斯拉(微信)、beta理财师等等。

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通过平台,理财师可以为客户提供品类齐全的产物(海内保险、外洋保险、私募、信托、移民、留学……),客户可以获得更高的宁静感和信任度。☼ 金灯塔财商的愿景致力于通过财商教育,帮大家构建适切的资产设置逻辑。

同时,提供客观、中立的IFA咨询服务,以一人一方,量身定制的模式。助力大家实现家庭财富的稳健增长。附送原创思维导图一张:——END——。


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